1928年，正直的少年申正泰(金贤重 饰)以拉车为生。少女出口伽倻被恶霸骚扰纠缠，正泰路过将坏人打倒救下伽倻，两人因此相识。正泰看到自己的朋友石头被地头蛇欺负，他不惧危险大展身手把恶人打晕。正泰与身患顽疾的妹妹清雅相依为命，他和石头为了凑齐手术费铤而走险参与了日本飞跃派的走私。清雅的救命钱被介绍人骗了精光，愤怒的正泰只身前去要债却被风车打得遍体鳞伤。
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